Styrelsen i Storytel AB (publ) (”Storytel” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2016, beslutat om att genomföra en spridningsemission av aktier som tillför Storytel maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 23 miljoner kronor) (”Emissionen”).
Spridningsemissionen i sammandrag
- Emissionen omfattar högst 650 000 nya B-aktier riktad mot kunder hos Avanza, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
- Teckningskursen per aktie kommer att vara sex (6) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 1 juni – 10 juni 2016. Inget courtage utgår.
- Det totala erbjudandet uppgår till maximalt 2,5 miljoner euro (ca 23 miljoner kronor) och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
- Anmälningsperioden löper mellan den 1 juni-12 juni 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 23:59 den 12 juni 2016. Anmälan är bindande.
- Minsta investeringen per investerare uppgår till 200 B-aktier och därefter i jämna poster om 100 B-aktier.
Bakgrund och motiv
För att få en större spridning av ägandet i Bolaget och tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Storytel beslutat att genomföra en spridningsemission. Genom Emissionen tillförs Storytel maximalt ca 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i Emissionen kommer Bolaget att totalt ha 45 347 183 aktier fördelat på 635 A-aktier och 45 346 548 B-aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 325 000 kronor från 22 348 591,50 kronor till 22 673 591,50 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 1,43 procent för existerande aktieägare.
Tidsplan
- Offentliggörande av spridningsemissionen: 1 juni 2016.
- Anmälningsperioden löper mellan den 1 juni-12 juni 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 23:59 den 12 juni 2016.
- Likviddag är den 16 juni 2016. Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån den 12-16 juni 2016.
- Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 13 juni 2016.
- Information om tilldelning beräknas ske den 14 juni 2016 genom upprättande av nota på Avanza Banks kunders depå.
- Beräknad första dag för handel med nya aktier är omkring den 14 juni 2016.
Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare till Storytel.
Om Storytel?
Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen samt Mofibo i Danmark och Sverige. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Print finns bokförlagen Massolit (vuxen) och B.Wahlströms (barn & ungdom).
Kontakt
Jonas Tellander, VD
jonas@storytel.com
Tel. 070-261 61 36
Rustan Panday, Styrelseordförande
rustan@storytel.com
Tel. 070-483 60 77